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Die alte Hexe Surulunda wird leider schon wieder vom gemeinen Zauberer Hieronymus in ihrem Hexenhaus heimgesucht, weil der sich unbedingt ihr geheimes Hexenbuch ansehen will! So geht das nicht weiter, und Surulunda macht sich mit ihrem pummeligen Flugdrachen Hektor auf den Weg, um eine Nachfolgerin zu suchen, die das Buch in Obhut nehmen soll. Sie landet im Haus der jungen Lilly. Als die das Hexenbuch in die Hand bekommt, kann sie sich nicht zurückhalten und zaubert unbekümmert drauf los. Lauter Blödsinn - ihren Klassenkameradinnen Schwänze an den Allerwertesten zum Beispiel. Doch wenn sie eine richtige Hexe werden will, dann muss Lilly die Sache schon ein bisschen ernster nehmen. Schließlich ist die Konkurrenz nicht faul, der machthungrige Zauberer Hieronymus und sein schlauer Mops tun alles, um sich das Buch mit seinen Geheimnissen unter den Nagel zu reißen...

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