Ingelheim am Rhein im Mittelalter. Johanna, die hoch begabte Tochter eines strenggläubigen Vaters und Dorfpriesters erhält in der Domschule von Dorstadt gegen den Willen ihrer Eltern eine umfassende Ausbildung, etwas was damals jungen Frauen durchgängig verwehrt blieb. Nach einem brutalen Normannenüberfall, trifft Johanna eine wagemutige Entscheidung. Sie verkleidet sich als Mann, tritt als Mönch in das Kloster Fulda ein und wird schließlich zum Priester geweiht. Einige Jahre später gelangt sie nach Rom, wo sie es zum Leibarzt des Papstes Sergius und damit zu größter Berühmtheit bringt. Als Sergius einem Giftanschlag zum Opfer fällt, gelingt Johanna das Unvorstellbare: Als Papst Johannes Anglicus besteigt sie den päpstlichen Thron und wird zur Herrin der gesamten katholischen Kirche. Doch sie hat ein schreckliches Geheimnis: Sie ist von ihrem Geliebten schwanger ...

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